業務上のお悩みやご要望など、まずは帳票のプロにご相談ください。
よくあるお悩み
コピペでの書類作成を
なくしたい
SalesforceからExcelやWordへの転記作業をしており、手間と作業ミスが発生している。
帳票DXなら
Salesforce上のクリック操作
だけで帳票を自動出力
AIで設定したテンプレートをセットしておくことで、帳票を簡単に出力できます。
Salesforceから電子署名を
利用したい
電子署名サービスを導入したが、Salesforceと連携していないためツール操作の手間が残っている。
帳票DXなら
Salesforceから契約書を生成し
電子署名までシームレスに完結
署名後の契約書もSalesforceへ自動保存。電子署名サービスへの都度ログイン操作は不要です。
Experience Cloudから
帳票出力したい
取引先や顧客自身に帳票を出力してもらいたい。
帳票DXなら
Experience Cloudからの
帳票出力も対応
すべてのプランで出力数無制限だから、出力規模が予測できなくても安心してご利用いただけます。
オブジェクト構造の制約により
想い通りに帳票が出せない
データが複数のオブジェクトにまたがって管理されているため、ひとつの帳票にまとめて出すことが難しい。
帳票DXなら
複数オブジェクトのデータも
ひとつの帳票に集約して出力
通常開発しないと難しい帳票でも設定レベルで帳票出力できます。
AIで生成されたデータを
さらに活用したい
AgentforceやAI議事録ツールなどから生成されたデータをさらに活用したい。
帳票DXなら
AIが生成したデータをもとに
見積書や提案書PPTを
自動出力・配信
資料作成のスピードと正確性を両立し、営業活動を強力に支援します。
Salesforceのデータを活用したアウトプットで
お困りならお気軽にご相談ください。
帳票DX for Salesforce
とは？
Salesforceに蓄積されたデータを活用し、帳票を扱う業務の生産性と柔軟性を最大化するクラウド帳票サービスです。
1分でわかる帳票DX
帳票業務の自動化を動画で紹介
活用シーン
取引関連書類
- 見積書
- 請求書
- 注文書
- 契約書
- 納品書 など
業務管理・報告書類
- 業務報告書
- 品質検査表
- スキル評価シート
- 作業日報
- 議事録 など
顧客・案件関連書類
- 顧客カルテ
- 提案資料
- 価格表
- 物件資料
- サービス説明書 など
さらに詳しく知りたい方は
サービス紹介資料をご覧ください。
一般的な帳票作成ツールとの違い
帳票DX for Salesforceは、一般的な帳票作成ツールにはない、柔軟性と拡張性を備えた機能を提供します。
また、実運用で十分に活用いただくための充実したサポート体制も高く評価されています。
ファイル送付
- メール
- インターネットFAX送信
- 郵送（封入封緘）
- SMS送信
ファイル保管・共有
ワークフロー
電子契約・電子署名
Salesforceからデータを
自由に取得できる
標準・カスタムオブジェクトを問わず、複数のオブジェクトにまたがるSalesforceのデータを横断的に取得し、自由に帳票を作成できます。
内製化を支える
プロフェッショナルな
支援体制
導入・定着化支援や代行サービスで、内製化の成功を全面的にサポートしますので安心してご利用いただけます。
さらに詳しく知りたい方は
サービス紹介資料をご覧ください。
お客様の声
主な機能
業務を効率化するための機能
一括出力・リスト出力
リストビューページからの一括出力やリスト形式の出力が可能です。
ファイルの自動添付
Salesforceのレコードに、出力した帳票を自動的に添付することができます。
出力パターン設定
条件に応じて、出力する帳票の組み合わせを設定できます。
Experience Cloud
サイトからの出力
Experience Cloudを利用し、外部ユーザーによる帳票出力が可能です。
モバイルからの出力
Salesforceのモバイルアプリ、モバイルのブラウザアプリからも出力可能です。
エラー条件設定
エラー条件を設定し、帳票出力に制限をかけることができます。
活動履歴の登録
帳票出力時に自動的に活動を登録できます。
電子帳簿保存法対応
クラウドストレージと連携することで電子帳簿保存法に対応可能です。詳細はお問い合わせください。
管理者向け機能
履歴確認
Salesforceのタブから出力履歴・配信履歴を確認することができます。
機能について詳しく知りたい場合は
お問い合わせください。
料金プラン
帳票DXの価格体系は、初期費用＋月額費用となります。年間でのご契約です。
どのプランでも
帳票ファイル出力可能数無制限
スターター
まずは手軽に試せる、
小規模利用向けプラン
人気
No.1
No.1
ビジネス
部門レベルでの
業務効率化を
強力に
支援するプラン
エンタープライズ
全社展開での
大規模出力に最適なプラン
プライベート
高負荷出力や
個社ニーズに
対応する
1社専用プラン
ご利用規模や業務に応じた最適なプランを
ご提案いたします。