見積・請求オプション

請求・入金支援機能

  • 請求金額の繰り越しと入金管理
  • 締め日ごとの請求対象の絞り込み
  • 発行した帳票の履歴と添付
 

 

 

請求金額の繰り越しと入金管理

取引先からの入金情報を登録すると、前回の請求金額からの繰り越し分を考慮した請求書を発行することができます。入金と明細を関連付けることによって、入金消込処理にも対応しています。

請求金額の繰り越しと入金管理

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締め日ごとの請求対象の絞り込み

取引先に請求締め日、支払期限などを指定しておくと、納品した商品から締め日ごとに請求対象を絞り込んで、請求書を発行することができます。請求登録画面にて締め日までの未請求金額を表示させることもできるので、これを確認することで請求漏れの防止につながります。

締め日ごとの請求対象の絞り込み

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発行した帳票の履歴と添付

見積書や請求書などの帳票はワンクリックで発行でき、発行と同時に自動的に活動履歴に発行日時が登録されますので、発行履歴をしっかり管理することができます。また、帳票がメモ & 添付ファイルに添付されますので、過去に発行した帳票を確認することができます。

発行した帳票の履歴と添付

 

 

お客さまのセールスフォースで試せます!!

トライアルアカウントを発行し、すぐにご試用いただけます。

インストール手順、ご利用手順については見積・請求オプション チュートリアル【インストール手順】【操作手順】をご覧ください。

 

お問い合わせ

 

 

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