見積・請求オプション

発注・納品支援機能

  • 見積のコピー機能
  • 明細ごとの仕入先へ発注
  • 分納に対応した納品書の作成
  • 発行した帳票の履歴と添付
 

 

 

見積のコピー機能

明細内容を含めた見積データをコピーできますので、過去の見積内容を再利用することも容易です。ひな型となる見積データを作成しておくことで、オペレーターの人的ミスの防止や作成時間の短縮に繋がります。

見積のコピー機能

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明細ごとの仕入先へ発注

商品に仕入先を指定しておくと、受注した明細の仕入先に発注書を発行することができます。明細ごとに仕入先が異なる場合でも、仕入先ごとに明細を振り分けて、発注書を作成することができます。

明細ごとの仕入先へ発注

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分納に対応した納品書の作成

商品の仕入れが完了した明細を選択して、納品書を発行することができます。仕入済みの数量で明細を分割することができるので、分納にも対応が可能です。

分納に対応した納品書の作成

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発行した帳票の履歴と添付

見積書や請求書などの帳票はワンクリックで発行でき、発行と同時に自動的に活動履歴に発行日時が登録されますので、発行履歴をしっかり管理することができます。また、帳票がメモ & 添付ファイルに添付されますので、過去に発行した帳票を確認することができます。

発行した帳票の履歴と添付

 

 

お客さまのセールスフォースで試せます!!

トライアルアカウントを発行し、すぐにご試用いただけます。

インストール手順、ご利用手順については見積・請求オプション チュートリアル【インストール手順】【操作手順】をご覧ください。

 

お問い合わせ

 

 

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