見積・請求オプション

見積支援機能

  • 商談作成前に見積書作成
  • 充実した明細追加機能
  • 仕入れ価格の登録と粗利率の計算
  • ひとつの商談で複数見積
  • 発行した帳票の履歴と添付
 

 

 

商談作成前に見積書作成

商談がない段階でも見積書の作成が可能です。まずは見積書が欲しいという要望に迅速に応えることができます。もちろん、あとから商談に関連付けることも可能です。

商談作成前に見積書作成

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充実した明細追加機能

見積の明細には、商品オブジェクトに登録されている商品を検索して追加することはもちろん、未登録の商品を追加することもできます。商品名や単価、値引き価格などを自由に編集することができますので、商品マスターに登録されていない商品の見積もりも容易に作成が可能です。また、商品を複数の価格表から選択することや仕入先の指定、原価を入力して利益を集計するといったことができます。

充実した明細追加機能

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仕入れ価格の登録と粗利率の計算

商品に仕入価格を登録しておくと、見積の明細の粗利率を自動計算することができます。粗利を集計して売上実績の分析に使用したり、粗利率の高さによって見積書の発行前に承認プロセスを経る必要があるかどうかを判定したり、といったことが可能になります。

仕入れ価格の登録と粗利率の計算

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ひとつの商談で複数見積

ひとつの商談に複数の見積を関連付けることができます。関連付いた見積のうち有効なものを選択すると、その合計金額が商談に反映されます。

ひとつの商談で複数見積もり

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発行した帳票の履歴と添付

見積書や請求書などの帳票はワンクリックで発行でき、発行と同時に自動的に活動履歴に発行日時が登録されますので、発行履歴をしっかり管理することができます。また、帳票がメモ & 添付ファイルに添付されますので、過去に発行した帳票を確認することができます。

発行した帳票の履歴と添付

 

 

お客さまのセールスフォースで試せます!!

トライアルアカウントを発行し、すぐにご試用いただけます。

インストール手順、ご利用手順については見積・請求オプション チュートリアル【インストール手順】【操作手順】をご覧ください。

 

お問い合わせ

 

 

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